1978年的釜山，東洙（張東健飾）是─貧窮家庭的孩子，俊碩（劉五性飾）則─黑社會團(tuán)體老大的兒子，特別勤奮的山泰和特別能言善的容賀。山泰常考全校第一，而東洙和俊碩卻是到處惹麻煩的問題份子，但四個(gè)人卻是好朋友。后來升入中學(xué)的東洙和俊碩，因?yàn)樘嫔教┏鲱^而被學(xué)校開除。 1984年的漢城，進(jìn)入大學(xué)后的山泰和容賀到處尋找兩個(gè)朋友下落，但是這兩位朋友如今已經(jīng)加入了黑社會。一個(gè)在坐牢，一個(gè)在戒毒。 1990年的秋天，留學(xué)美國的山泰回國度假，感慨著舊日友情。由于在幫派斗爭中相互報(bào)復(fù)，東洙和俊碩卻成了真正的敵人，他們該如何面對曾經(jīng)的朋友？